Portræt af filminstruktøren Erik Balling (1924-2005) og hans værk, der tæller 39 film, fra Adam og Eva i 1953 over Olsen-banden-filmene i 1970'erne til Midt om natten i 1984, foruden tv-serier som Matador og Huset på Christianshavn. Om Nordisk Film som han arbejdede for i næsten 40 år og om den danske filmverden i samme periode